Ar gyfer cyflenwyr rhannau auto byd-eang, bydd 2023 yn fag cymysg. Cafwyd gwyntoedd cynffon yn ystod y flwyddyn, megis cynhyrchiant cerbydau byd-eang cynyddol, a gyrhaeddodd 90 miliwn o unedau yn y pen draw, gan ragori ar lefelau 2019, wedi'i ysgogi gan alw cryf a gwelliannau graddol mewn cadwyni cyflenwi. Roedd yna hefyd flaenwyntoedd, gan gynnwys ansicrwydd geopolitical. , chwyddiant, cyfraddau llog uchel a symudiadau anffafriol yn y gyfradd gyfnewid. Yr hyn sy’n haeddu cael ei gydnabod yw bod y rhan fwyaf o gwmnïau, yn erbyn y cefndir hwn, yn dal i gyflawni eu targedau ariannol blynyddol, gyda refeniw, elw gweithredol a maint yr elw i gyd yn cynyddu o gymharu â 2022.
Mae refeniw ac elw yn codi ar y cyfan, ac mae angen gwella maint yr elw
Mae data'n dangos y bydd cynhyrchiad ceir byd-eang yn cynyddu 9% flwyddyn ar ôl blwyddyn yn 2023, gyda Gogledd America yn cynyddu 9%, Ewrop yn cynyddu 13%, a Tsieina yn cynyddu 9%. Diolch i'r cynnydd cyson mewn allbwn ym mhrif farchnadoedd ceir prif ffrwd y byd, mae perfformiad cyflenwyr rhannau yn 2023 wedi gwella'n sylweddol o'i gymharu â'r ychydig flynyddoedd diwethaf.
Yn gyntaf oll, o safbwynt refeniw, ac eithrio ON Semiconductor, sydd fwy neu lai yr un fath ag yn 2022, mae gwerthiant pob cwmni arall wedi cynyddu i raddau amrywiol o gymharu â 2022, ac mae mwy na hanner ohonynt wedi cyflawni digid dwbl. yn cynyddu. Mae Bosch wedi cyflawni safle blaenllaw gyda refeniw o fwy na 100 biliwn o ddoleri'r UD, ac mae galw mawr am ei gynhyrchion ym meysydd busnes traddodiadol a rhai sy'n dod i'r amlwg.
O ran elw gweithredu, ac eithrio Sensata (a effeithiwyd gan dreuliau yn ymwneud â'r cynllun ailstrwythuro yn y trydydd chwarter a threuliau'n ymwneud ag ymadael â busnes Spear Marine), llwyddodd y rhan fwyaf o gwmnïau hefyd i gyflawni digid dwbl flwyddyn ar ôl codiadau blwyddyn, ymhlith yr hyn yr oedd cynnydd Continental A Dana flwyddyn ar ôl blwyddyn hyd yn oed mor uchel â thri digid.
O ran maint yr elw, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau hefyd wedi cynyddu o gymharu â 2022, ond mae'n werth nodi bod maint elw cyflenwyr yn dal yn isel iawn o gymharu ag ychydig flynyddoedd yn ôl. Yr ymyl elw cyfartalog o 20 cwmni rhannau a gyfrifwyd gan Gasgoo Auto yw 7.5% yn 2023, tra bod ymyl elw cyfartalog cyflenwyr bum mlynedd yn ôl yn 8.1%. Mewn gwirionedd, ar hyn o bryd mae gan fwy na 60% o gwmnïau rhannau elw o 5% ac is o hyd, gan gynnwys cewri rhannau fel Bosch, Continental, ZF, a Magna.
Nododd adroddiad ymchwil gan Roland Berger fod trawsnewid cyflenwyr rhannau traddodiadol i drydan a deallus yn gofyn am fuddsoddiadau cychwynnol mawr, ond ar hyn o bryd, mae cerbydau trydan yn dal i fod yn y cyfnod pontio a chyfnod poblogeiddio'r farchnad, ac anaml y maent yn dod â manteision i weithgynhyrchwyr rhannau. Digon o refeniw i gydbwyso treuliau. Yn ogystal, mae busnes trydaneiddio'r rhan fwyaf o gwmnïau cerbydau ar ei golled o hyd. Ynghyd â'r rhyfel pris yn y farchnad ceir, mae'r pwysau i leihau costau yn cael ei drosglwyddo i gwmnïau rhannau, gan roi pwysau pellach ar faint elw cyflenwyr.
Mae Bosch wedi gohirio ei darged elw o 7% o un i ddwy flynedd wrth iddo ragweld amgylchedd economaidd anodd eleni. “Bydd 2024 yn anoddach na’r disgwyl, a bydd y blynyddoedd nesaf yn rhoi mwy o bwysau ar ein holl fusnesau...”
Mae trydaneiddio a deallusrwydd wedi dod yn ysgogwyr pwysig ar gyfer twf busnes
O'i gymharu â chewri rhannau traddodiadol, mae gan rai cyflenwyr sy'n elwa o fusnesau modurol sy'n dod i'r amlwg fel trydaneiddio a chudd-wybodaeth berfformiad ariannol mwy rhagorol.
Er enghraifft, cyflawnodd ON Semiconductor, sy'n cynhyrchu synwyryddion a sglodion ar gyfer cwmnïau ceir fel y Volkswagen Group, elw net o US$2.184 biliwn ac ymyl elw gweithredol o 30.8% ar sail refeniw o US$8.25 biliwn yn 2023, diolch i ei fusnes cynyddol Silicon carbide, y llynedd, cynyddodd refeniw y rhan hon o'r busnes fwy na 4 gwaith flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae ON Semiconductor yn disgwyl twf mewn sglodion carbid silicon a meysydd eraill i helpu ei refeniw i dyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 10% i 12%, gan ehangu ei werthiant i $13.9 biliwn a llif arian am ddim i $3.5 biliwn erbyn 2027 i US$4 biliwn, erbyn ac o'r gloch bydd yn meddiannu 40% o'r farchnad sglodion modurol carbid silicon.
Gellir dweud bod Vitesco Technology wedi'i haileni oherwydd trydaneiddio. Yn 2023, cofnododd Vitesco Technology orchmynion newydd gwerth cyfanswm o fwy na 12 biliwn ewro, a daeth tua 8.3 biliwn ewro ohonynt o gynhyrchion sy'n gysylltiedig â thrydaneiddio. O 2023 ymlaen, mae ôl-groniad archebion Vitesco Technology yn fwy na 50 biliwn ewro, y mae mwy na hanner ohonynt yn ymwneud â thrydaneiddio. Mae'r degau o biliynau o ewros o orchmynion presennol ar gyfer y busnes trydaneiddio wedi gosod sylfaen gadarn ar gyfer datblygiad Vitesco Technology yn y dyfodol.
Mae Sensata hefyd yn elwa o ffyniant mewn trydaneiddio. Mae'r cwmni wedi sicrhau mwy na $1.3 biliwn mewn cyfleoedd trydaneiddio dros y tair blynedd diwethaf, y rhan fwyaf ohonynt yn fusnesau cylch hir. Yn eu plith, bydd gwerthiannau busnes trydaneiddio'r cwmni yn cynyddu bron i 50% yn 2023, gan gyrraedd tua US $ 700 miliwn, gan gyfrif am fwy na 17% o gyfanswm ei werthiannau.
Cyflawnodd y cyflenwr meddalwedd modurol a chydrannau electronig Aptiv y lefelau uchaf erioed mewn refeniw, elw a llif arian yn 2023, gan adlewyrchu twf cryf ei bortffolio cynnyrch cysylltiedig. Ynghanol y duedd tuag at geir wedi'u diffinio gan feddalwedd, llwyddodd y cwmni i sicrhau mwy nag erioed o archebion busnes newydd am y drydedd flwyddyn yn olynol, gydag archebion yn fwy na $34 biliwn.
Mae'r cyflenwr electroneg modurol Visteon hefyd wedi manteisio ar dwf cynhyrchion a busnes newydd a ddaeth yn sgil tueddiadau digidol a thrydaneiddio'r diwydiant. Dywedodd Visteon fod busnes newydd yn 2023 wedi cynyddu 20% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $7.2 biliwn, gan gwmpasu ei holl linellau cynnyrch craidd. Yn ogystal, lansiodd Visteon hefyd 129 o gynhyrchion newydd yn 2023, cynnydd o bron i 200% o 45 yn 2022.
Gyda'r farchnad cerbydau trydan smart byd-eang ffyniannus, mae tirwedd cyflenwyr rhannau ceir yn newid yn gyflym. Mae cystadleuaeth yn dwysáu wrth i chwaraewyr newydd a chyflenwyr traddodiadol gystadlu am y farchnad cerbydau trydan sy'n tyfu'n gyflym. Wrth i heddluoedd newydd achub ar y cyfle a symud i flaen y gad yn y gadwyn gyflenwi cerbydau trydan, rhaid i gwmnïau rhannau traddodiadol hefyd fuddsoddi mewn technolegau newydd mewn modd amserol er mwyn osgoi mynd ar ei hôl hi.
Costau llafur yn codi, bydd 2024 yn dal i fod yn flwyddyn anodd
"Yn 2024, disgwylir i gyfradd twf cynhyrchu byd-eang ceir teithwyr a cherbydau masnachol ysgafn fod rhwng -1% ac 1%, ac mae'r farchnad ceir yn dal i wynebu heriau mawr." Dyma ragolygon Continental ar gyfer y farchnad ceir yn 2024. Yn benodol o fewn y grŵp, nododd Continental yn benodol y disgwylir i'r costau iawndal llafur cynyddol eleni fod oddeutu 500 miliwn ewro, a fydd yn cael effaith sylweddol ar ei broffidioldeb yn 2024.
Mewn gwirionedd, yn ogystal â Continental, mae llawer o gyflenwyr rhannau wedi sôn am y pwysau a achosir gan gostau llafur cynyddol yn eu rhagolygon perfformiad ar gyfer 2024. "Rydym yn disgwyl i gostau mewnbwn net godi ymhellach eleni," yn rhannol oherwydd "cynnydd mewn prisiau llafur," Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Magna International, Swamy Kotagiri, ar alwad cynhadledd gyda dadansoddwyr ar Chwefror 9.
Cyfeiriodd swyddogion gweithredol Lear hefyd at chwyddiant cyflogau yn y gweithlu fel un o'r prif faterion sy'n wynebu'r cwmni. Datgelodd prif swyddog ariannol Lear, Jason Cardew, fod cyflogau'r cwmni yn cynyddu ddwywaith cyfradd y cynnydd blynyddol nodweddiadol o 3%-4%, a gafodd effaith sylweddol ar elw.
Bydd cyflenwyr hefyd yn teimlo costau llafur uwch gan fod angen iddynt hwythau hefyd aros yn gystadleuol wrth recriwtio a chadw gweithwyr, yn enwedig ar ôl i'r UAW a gwneuthurwyr ceir Big Three Detroit gytuno i gofnodi codiadau cyflog y llynedd. . Ond i gyflenwyr llai, gall fod yn anodd cynyddu cyflogau tra'n parhau i fod yn gystadleuol.
Yn ogystal â chostau llafur cynyddol, bydd chwyddiant a gwrthdaro geopolitical yn parhau i achosi amgylchedd economaidd gwan. Yn ôl amcangyfrifon Bosch, ni fydd yr economi fyd-eang yn dechrau cyflymu twf tan 2025, a bydd 2024 hefyd yn flwyddyn anodd.
